Finance
Placements et investissements
Analyse
Nous analysons pour vous les tendances de marché afin de mieux vous conseiller.
Accompagnement
Nous vous aidons à investir sur une large gamme de produits dans le cadre d’une stratégie financière sur mesure.
Capitalisation
Vous vous constituez une épargne de manière progressive et diversifiée.
Investir n’a jamais été aussi simple.
Peu importe que vous disposiez ou non d’un capital immédiatement disponible pour investir, nous nous adaptons systématiquement à votre situation afin de vous aider à atteindre vos objectifs de manière progressive.
Et si jamais vous avez la moindre question, nous restons disponibles pour vous répondre via notre hotline WhatsApp dédiée !
Étude économique, juridique et fiscale de votre foyer.
Fixation de vos objectifs en fonction de vos besoins et projets.
Mise en place des stratégies patrimoniales adéquates.
Assistance et conseils prodigués au fil du temps et en toute confidentialité.
Nous proposons aux particuliers et aux entreprises un accompagnement destiné à les conseiller dans l’organisation de leur patrimoine et dans le choix de solutions d’investissement. Pour ce faire nous rédigeons des consultations patrimoniales ponctuelles chargées de répondre précisément aux questions d’ordre patrimonial posées par nos clients. Nous pouvons également réaliser des études plus globales, permettant à nos clients de définir leurs objectifs patrimoniaux tout en bénéficiant d’une stratégie chargée de les accompagner dans la réalisation desdits objectifs.
Nous intervenons à tous les stades de la vie de votre patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission, en passant par son développement. Afin de vous aider à optimiser chacune des étapes de ce dernier, nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire financier, juridique et fiscal afin de répondre à vos problématiques les plus complexes. En cas de besoin, et toujours dans votre intérêt, nous pouvons également intervenir de manière conjointe avec d’autres experts (avocats, experts comptables, notaires, banquiers, etc).
En notre qualité de Conseiller en Investissement Financier, nous disposons d’une certification délivrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) nous permettant de vous conseiller pour toutes vos opérations sur les marchés financiers. Ainsi, nous sommes légalement habilités à vous accompagner dans la mise en œuvre des investissements décidés dans le cadre de votre stratégie patrimoniale, tout comme dans leur suivi au quotidien et ce de manière totalement indépendante.
Appartenant à la famille des contrats de capitalisation au même titre que le PER, l’Assurance-Vie se veut être un véritable couteau suisse de la finance ! En effet, ce type de contrat vous servira de support pour un bon nombre d’investissements tout en vous faisant bénéficier d’une fiscalité avantageuse. Afin de vous permettre de trouver le contrat le plus adapté à vos besoins, nous mettrons à votre disposition l’ensemble des produits que nous avons négociés avec nos partenaires, nous vous conseillerons dans la construction d’une allocation sur mesure, et nous vous aiderons à rédiger l’intégralité des clauses de votre contrat.
La pierre est traditionnellement considérée comme la valeur refuge par excellence. Il convient toutefois de faire la distinction entre les biens immobiliers destinés à être occupés et ceux destinés à être loués. En effet, suivant la destination du bien les stratégies patrimoniales et fiscales sont différentes et le calcul de la rentabilité de l’investissement ne s’effectuera pas de la même manière. En outre, le marché de l’immobilier peut être complexe et demande une véritable expertise dans des domaines très variés (immobilier, droit fiscal, analyse financière, etc). C’est pourquoi nous mettons toute notre expertise à votre disposition afin de vous accompagner dans vos divers projets.
Les informations obtenues via notre site internet ne sont pas constitutives d’une offre commerciale. L’investissement financier peut entrainer un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il revient à tout investisseur, préalablement à toute décision d’investissement, de vérifier auprès de ses conseils habituels que son projet est adapté à son profil et qu’il ne fait pas l’objet d’une restriction quelconque.
Nous mettons notre simulateur à la disposition de nos clients et partenaires afin de les aider dans leurs démarches personnelles. Les informations délivrées par le simulateur sont données à titre indicatif. L’utilisateur souhaitant obtenir une information totalement éclairée et en phase avec la réalité du marché ne peut s’abstenir de solliciter son conseiller habituel.
Conformément au règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016, ne sont recueillies dans le cadre du présent simulateur que les informations à caractère personnel rigoureusement nécessaires au traitement de la demande du client ou du prospect. Celles-ci ne peuvent faire l’objet de traitements informatisés que pour les finalités et dans les conditions autorisées par la Loi. Pour de plus amples informations sur le traitement de vos données ainsi que sur vos moyens d’accéder à ces dernières, nous vous invitons à consulter la page dédiée aux mentions légales en cliquant ICI.
La société Seguradís est immatriculée à l’ORIAS sous le nº 22000986 (www.orias.fr) et au RCS de Toulouse sous le nº 908 981 632 – Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux articles L512-6 du Code des Assurances sous le contrôle de l’ACPR, 4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 9 (acpr.banque-france.fr).
Seguradís adhère à l’ANACOFI (Association représentative en charge du contrôle des intermédiaires financiers), à Planète CSCA (Organisation représentative des Courtiers en assurances) et à la CPME (Organisation patronale représentative des TPE/PME).
Particuliers / Professionnels
Entreprises
Notre équipe est à votre disposition du lundi au vendredi, de 9h à 18h (hors jours fériés).
Pour toute urgence relative à la gestion de vos contrats ou en cas de sinistre, nous restons disponibles pour nos clients en dehors de nos horaires d’ouverture via notre hotline WhatsApp.