Nous proposons aux particuliers et aux entreprises un accompagnement destiné à les conseiller dans l’organisation de leur patrimoine et dans le choix de solutions d’investissement. Pour ce faire nous rédigeons des consultations patrimoniales ponctuelles chargées de répondre précisément aux questions d’ordre patrimonial posées par nos clients. Nous pouvons également réaliser des études plus globales, permettant à nos clients de définir leurs objectifs patrimoniaux tout en bénéficiant d’une stratégie chargée de les accompagner dans la réalisation desdits objectifs.

Nous intervenons à tous les stades de la vie de votre patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission, en passant par son développement. Afin de vous aider à optimiser chacune des étapes de ce dernier, nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire financier, juridique et fiscal afin de répondre à vos problématiques les plus complexes. En cas de besoin, et toujours dans votre intérêt, nous pouvons également intervenir de manière conjointe avec d’autres experts (avocats, experts comptables, notaires, banquiers, etc).

En notre qualité de Conseiller en Investissement Financier, nous disposons d’une certification délivrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) nous permettant de vous conseiller pour toutes vos opérations sur les marchés financiers. Ainsi, nous sommes légalement habilités à vous accompagner dans la mise en œuvre des investissements décidés dans le cadre de votre stratégie patrimoniale, tout comme dans leur suivi au quotidien et ce de manière totalement indépendante.

Appartenant à la famille des contrats de capitalisation au même titre que le PER, l’Assurance-Vie se veut être un véritable couteau suisse de la finance ! En effet, ce type de contrat vous servira de support pour un bon nombre d’investissements tout en vous faisant bénéficier d’une fiscalité avantageuse. Afin de vous permettre de trouver le contrat le plus adapté à vos besoins, nous mettrons à votre disposition l’ensemble des produits que nous avons négociés avec nos partenaires, nous vous conseillerons dans la construction d’une allocation sur mesure, et nous vous aiderons à rédiger l’intégralité des clauses de votre contrat.

La pierre est traditionnellement considérée comme la valeur refuge par excellence. Il convient toutefois de faire la distinction entre les biens immobiliers destinés à être occupés et ceux destinés à être loués. En effet, suivant la destination du bien les stratégies patrimoniales et fiscales sont différentes et le calcul de la rentabilité de l’investissement ne s’effectuera pas de la même manière. En outre, le marché de l’immobilier peut être complexe et demande une véritable expertise dans des domaines très variés (immobilier, droit fiscal, analyse financière, etc). C’est pourquoi nous mettons toute notre expertise à votre disposition afin de vous accompagner dans vos divers projets.